Le président du comité d’investissement de Goodman European Logistics Fund (Gelf) et CEO du groupe Goodman, Greg Goodman, a annoncé « d’importantes initiatives pour le fonds, qui renforceront le bilan de Gelf et maintiendront le ratio d’endettement sur fonds propres sous les 40 % conformément aux objectifs à long terme du fonds en la matière. Ces initiatives offriront également une capacité d’investissement d’environ 500 millions d’euros, permettant ainsi au fonds de faire croître la valeur de ses actifs à plus de 2 milliards d’euros et d’améliorer sa flexibilité financière ». Dans le détail, l’opération d’augmentation de capital avec droits préférentiels de souscription correspond à :

400 millions d’euros à souscrire par le biais d’une émission de droits préférentiels
345 millions d’euros entièrement souscrits par APG (150 millions d’euros), PGGM (50 millions d’euros) et Goodman (145 millions d’euros)

Quant au refinancement, il est composé de 400 millions d’euros de financements garantis et 400 millions d’euros de financements sans recours, ces derniers ayant été structurés pour permettre à Gelf de faire appel aux marchés de capitaux dans les prochaines années, et ce afin de diversifier ses sources de financement long terme.

Goodman : 800 M€ de refinancement de dette