Cette opération permet à Apsys de renforcer ses fonds propres, « dans un contexte de déploiement dynamique de son positionnement d’acteur multifonctionnel de la ville (illustré par la livraison récente du « Dix Solférino », à Paris) et de forte croissance de son patrimoine sur les prochaines années (avec, notamment, les livraisons à venir des projets de « Neyrpic », dans l’agglomération grenobloise, de la Maison du Peuple de Clichy et du futur quartier de Bordeaux Saint-Jean) ».

« European principal finance est une stratégie opportuniste axée sur le crédit et l’immobilier et une franchise de fonds en pleine croissance d’Apollo, l’un des principaux gestionnaires d’actifs alternatifs mondiaux avec environ 498 milliards de dollars d’actifs sous gestion (au 31 décembre 2021) ».

Cet investissement par les fonds Apollo European principal finance « se réalise dans un contexte d’évolution très positive enregistrée sur les principaux indicateurs financiers d’Apsys pour l’exercice 2021. Le portefeuille en exploitation d’Apsys, constitué d’actifs « prime » tels que « Beaugrenelle » (Paris), « Muse » (Metz), « Steel » (Saint-Etienne) et « Posnania » (Poznan en Pologne), est ainsi valorisé à 2,2 milliards d’euros en quote-part de détention au 31 décembre 2021. Son pipeline de projets en développement est estimé à 1,7 milliard d’euros en valeur à terminaison ».

A la suite de l’émission des TSDI, les fonds propres IFRS d’Apsys « dépassent 875 millions d’euros et sa trésorerie 280 millions d’euros (hors crédits non tirés). Le ratio d’endettement (LTV) baisse à 47,7 % et sera piloté durablement autour de l’objectif de 50 % ».

L’émission sera souscrite courant mai 2022. « Le produit de cette émission sera affecté au financement de la croissance d’Apsys en France et en Pologne et au désendettement, répondant à la stratégie du groupe d’alimenter son portefeuille d’actifs iconiques au travers de ses projets, tout en maintenant un solide profil financier ».

Apsys renforce de 150 millions d'euros ses fonds propres pour financer son développement en France et en Pologne