La foncière précise que ce « financement a été levé avec une marge de 155 points de base au-dessus du taux de référence » et que l’émission « a été sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, confirmant le fort intérêt du marché pour les fondamentaux d’Icade Santé ».

Icade Santé, qui détient aujourd’hui un portefeuille d’actifs de 5 milliards d’euros (132 établissements de santé de court, moyen et long séjour, répartis sur l’ensemble du territoire) utilisera les fonds levés pour des acquisitions ou des projets portant sur des actifs existants (constructions, développements, extensions et restructurations), localisés en France et « qui revêtent par essence un impact social positif : l’accès aux soins pour tous ».

Xavier Cheval, directeur général d’Icade Santé, considère que « cette nouvelle émission obligataire pour Icade Santé a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Marqueur du positionnement d’Icade Santé, cette obligation « sociale » lui permet de poursuivre la croissance de la société à des conditions financières très attractives ».

L’opération a été réalisée par un syndicat bancaire composé de BNP Paribas, Natixis, Crédit Agricole CIB, CIC Markets Solutions et Société Générale Corporate & Investment Banking. Icade Santé était conseillé par le cabinet d’avocats White & Case.

Icade Santé : placement réussi pour un premier "social bond" (600 millions d'euros)